ESG新闻评弹

ESG新闻评弹

 

1.       欧洲议会通过新电池法协议，动力电池须申报碳足迹

 

6月14日，欧洲议会高票通过了关于欧盟电池法的临时协议，就电池产品的可持续性等指标作更严格的要求。在获得欧盟理事会批准后，这项法规将正式生效。2022年12月，欧盟委员会、欧洲议会及欧盟理事会已就欧盟电池法达成临时协议，该项法规将替代原有的电池指令。此次升级后，欧盟成员国将以统一的方式对电池进行管理，对于电池设计、生产和回收在内的产业链各环节都将产生深远影响。

 

根据欧盟电池法的规定，电池主要分为动力电池、工业电池、轻便交通工具电池等五大类别，在欧洲经济区上市的电池必须符合可持续性及安全性的要求，同时标注产品信息标签，但法规对不同类型电池的相关要求与履约时间有不同规定。

 

根据欧盟议会披露的法规信息，自2024年7月起，动力电池以及工业电池必须申报产品碳足迹，并在2027年7月达到相关碳足迹的限值要求。

 

欧盟电池法对于电池所使用的回收材料的比例做了强制性规定。此项规定主要适用于动力电池以及工业电池，欧盟电池法要求，在2030年，产品中所含的回收钴、铅、锂和镍的比例最低须达到12%、85%、4%和4%。欧盟电池法还要求，到2026年，动力电池和工业电池须持有电池护照，才能在欧洲经济区销售。电池护照对电池的制造历史、化学成分、技术规格、碳足迹等信息进行记录。

 

点评：电池产品的碳足迹，已成为欧美监控的重点，新电池法正式生效后，包括中国电池企业在内的电池制造商在欧洲市场将受到更严格的环境和尽职调查要求。

 

2.       国家发改委：针对性破解新能源汽车充电难题

 

6月21日，国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍促进新能源汽车产业高质量发展有关情况。国家发展改革委副秘书长欧鸿在发布会上介绍，目前我国已建成世界上数量最多、服务范围最大、品种类型最全的充电基础设施体系。但是，新能源汽车特别是电动汽车增长迅速，我国充电基础设施仍存在布局不够完善、结构不够合理、服务不够均衡、运营不够规范等问题，这对进一步构建高质量充电基础设施体系提出了更高更紧迫的要求。

 

此前，新华社6月19日报道，国务院办公厅近日印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》（以下简称《指导意见》），对新发展阶段进一步构建高质量充电基础设施体系作出顶层设计，明确提出优化完善网络布局、加快重点区域建设、提升运营服务水平、加强科技创新引领、加大支持保障力度等五方面任务。

 

点评：近年来我国充电基础设施发展较快，但“充电桩进小区难”“找充电桩难”“公路充电难”等一系列问题，使很多新能源汽车车主心存里程焦虑。《指导意见》提出了针对性解决措施和一系列具体的支持政策，有望解决要素保障不足等问题。

 

3.       汽车出海、电池先行，中国新能源汽车产业链加速全球开

 

2023年，新能源乘用车市场整体呈现出增速逐步放缓、出口增长较强的态势。截至6月15日，在欧盟已公布的50个锂电池工厂项目中，中国电池企业占比过半。在海外部署产能方面，我国已在海外建厂的有25个项目，产能规划超过500GWh。据《证券日报》消息，2023年以来，包括远景动力、厦钨新能、亿纬锂能、璞泰来、欣旺达、龙蟠科技等中国锂电企业纷纷宣布在欧洲、东南亚设立子公司及布局产能，欲通过本地化生产更贴近客户并把握产业快速发展机遇。

 

在瞄准北美，布局德国和匈牙利后，宁德时代与泰国Arun Plus达成CTP（高效成组技术）合作协议，前者将向后者提供、分享CTP电池包生产线及技术；厦钨新能计划与法国欧安诺公司在法国北部城市敦刻尔克成立合资企业，计划投资额约15亿欧元；璞泰来拟在瑞典松滋瓦尔建设10万吨锂离子负极材料一体化生产研发基地；欣旺达在越南设立子公司，生产加工用于手机、笔记本电脑等的锂电池；龙蟠科技拟通过下属公司在印尼开发建设新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目。据《证券日报》不完全统计，从2022年至今，50多家国内锂电企业对外公布的亿元以上的投资项目超过了125个，总投资预算超过1.4万亿元，产能规划超过了2500GWh。

 

点评：电动汽车出口飞速增长，成为中国动力电池出海的新动力。日益激烈的国内市场竞争促使中国电动车企加速出海，其中欧洲和东南亚成为不少车企的首选市场。

 

4.       换材料、改技术、调标准，动力电池降本增效的“新药方”

 

6月8日—11日，以“绿色新动力·世界新动能”为主题的2023世界动力电池大会在四川宜宾成功举行。动力电池如何在中下游各个环节进一步降本增效，成为大会的核心话题之一。

 

宁德时代新能源科技股份有限公司首席科学家吴凯认为，目前锂电池商业化的化学体系主要是两类——铁锂与三元，三元材料的密度更高，但成本也更高，宁德时代的降本思路是既保持三元的能量密度，又把成本降到比铁锂还低，锂电池必须有锂，贵就贵在镍和钴上，它们明显比铁贵，需要把它们替换掉。

 

LG新能源副总裁、下一代电池研究院院长孙权男表示，LG新能源选择更激进地去锂，即使用容量更高、密度更低的硫正极和锂负极活性材料，研发基于液态电解质的锂硫电池。LG新能源一直在开发基于聚合物的半固态电池，这种半固态电解质可以使界面接触紧密；能更轻易的实现混合化学体系。LG新能源计划在2026年前实现“安全改进型”聚合物基半固态电池商业化。随后，将使用更高容量的负极，如硅或金属锂，来提升能量密度。最后，随着硫化物基全固态电池的开发，能够实现电池级别没有火灾和爆炸的绝对安全。

 

全国政协常委、经济委员会副主任苗圩认为，统一电池包规格也被认为能够有效降本。2018年，国家标准化管理委员会颁布GB/T34013-2017，即《电动汽车用动力蓄电池产品规格尺寸》国家标准，其中动力电池一共多达145种规格，包括圆型电池6种，方型电池125种，软包14种。电池规格尺寸还是偏多，适用性并不强。未来随着行业集中度提升，由行业组织动力电池企业修订动力电池规格尺寸标准，减少规格，进行标准化生产，这是将来提高竞争力的一个很重要也很紧迫的工作。根据不同的续航里程和动力要求，提供不同的电池容量，以满足不同的需求。这种模块化的应用，在单体、模组端都可以实现大规模自动化生产，大幅度降低生产成本。

 

点评：在动力电池生产制造端，企业和机构在降本增效方面的探索涉及材料、技术、标准等多个方面，在中下游各个环节降本增效，也反映出市场竞争的激烈程度。

 

5.       欧洲审计院：欧洲面临输掉电动汽车电池竞赛的危险

 

6月19日，欧洲审计院(ECA)发布的一份报告称，随着成本上升和竞争激烈，加之获得原材料仍然是一个主要障碍，欧洲各国有可能输掉成为全球电池强国的竞争。该报告警告称，欧盟可能无法实现气候目标，因为这些努力在很大程度上依赖于电动汽车的普及，而钴、镍和锂等金属是生产电动汽车电池不可或缺的一部分。欧洲审计院是审计欧盟及其各机构账目的机构。该机构在最新报告中表示，2021年在欧盟注册的新车中，近五分之一是带有充电插头的新能源车。到2030年，预计将有大约3000万辆零排放汽车驾驶在欧洲的道路上，需求将激增。到2035年，欧盟将禁止销售新的汽油和柴油汽车。

 

然而，欧盟的战略没有考虑到，其是否拥有满足电动汽车电池需求的能力。欧洲审计院审计负责人Annemie Turtelboom在接受采访时指出：“我们面临的风险是，欧盟要么会错过2035年的排放目标，要么将不得不通过进口电池实现这一目标……这将损害欧洲工业，并以非常高的价格从第三国进口。”

 

点评：欧盟在成本竞争力方面落后，部分原因是能源价格高，同时容易受到地缘政治因素的影响，而欧盟的电池原材料供应渠道高度集中在少数几个国家，可能是欧洲审计院焦虑不安的主要原因。

 

6.       IEA：全球石油需求将在2030年前见顶

 

国际能源署（IEA）6月14日表示，随着去年高油价和俄乌冲突的推动，全球正加速从化石燃料转型，未来几年全球石油需求增长将逐渐放缓。IEA在一份中期展望中预测，根据目前的政府政策和市场趋势，在石化行业和航空行业强劲需求的支撑下，全球石油需求将在2022年至2028年间增长6%，达到1.057亿桶/天。预计年需求增长量将从今年的240万桶/天减少到2028年的40万桶/天，也就是说，未来几年，全球石油需求的增长将放缓至几乎停滞，需求峰值可能近在眼前。

 

2026年以后，运输燃料的石油使用量将下降。IEA署长法提赫·比罗尔称，“向清洁能源经济的转变正在加快，随着电动汽车、能源效率和其他技术的进步，全球石油需求将在本十年末之前见顶。” IEA去年11月发布的一份长期预测显示，石油需求将在2030年代达到平稳状态，随后可能出现下降。

 

点评：随着电动汽车市场的扩张、生物燃料的增加、以及燃料经济性的提高，汽油使用量下降，长期来看，未来几年全球对石油等碳氢化合物的依赖将会减少。预计中国的石油需求增长也将显著放缓。

 

7.       德国首都大缺水，特斯拉柏林工厂或将迎供水短缺

 

6月21日，根据德国环境署中旬发布的一项研究，今夏柏林的供水大动脉——施普雷河可能将减少50%—75%的水量。为了保证柏林的水源供应，施普雷河下游的水被一系列水泵抽至上游进行存储。而这种逆流的抽水将在未来几年变得越来越频繁。德国环境署主席Dirk Messner表示，这是一个非常严重的情况，柏林的饮用水大多水来自于这条河。

 

施普雷河水量下降与气候变化有关，同时，柏林附近地区褐煤开采的逐步结束也是一大原因。采矿时，地下水被不断抽出以方便化石燃料的提取。这些地下水被排入施普雷河中，作为水资源的一个来源。但一旦采矿终止，地下水将不再进入施普雷河。根据德国的气候政策，最迟在2038年，德国全境将逐步淘汰褐煤开采，这却让柏林地区的整个供水系统失衡。

 

历史上柏林一直相对干旱，其也是德国降雨量最低的城市之一。而今年又恰逢厄尔尼诺现象，全球气温都在不断突破新高，让该地区今夏的水供应形势变得更加严峻。预计到2040年，柏林市常住人口将逼近400万居民，这意味着供水量实际上还需要增加。

 

除居民用水外，柏林同样面临着商业用水的短缺。全球知名的电动车代表——特斯拉就在柏林设有工厂。早在2021年建设之处，就有环保人士警告，特斯拉的出现可能会加剧柏林的水危机，但由于该工厂位于受保护的水域内，首席执行官马斯克当时淡化了这一担忧。

 

德国政府努力处理柏林的水平衡问题，包括呼吁节水、建设新的污水处理厂等。但专家指出，水资源短缺恐怕并不能通过节水解决，问题的关键仍在于施普雷河水源的补充。德国环境署表示，饮用水资源不断恶化的情况下，柏林可能被迫重组其供水系统。柏林自来水公司已经在和联邦参议院研究相应的办法。与此同时，受影响的萨克森州、勃兰登堡州和柏林必须立即联合制定煤炭淘汰后的可持续用水规则，这涉及工业、农业、旅游和日常生活的方方面面。

 

点评：不挖煤就缺水——发生在德国的这一非典型事件足以警醒我们，低碳转型任重而道远，转型经济是一项系统工程，一些特别重要的工作即使不能做到前头，也一定要想在前头。

 

8.       广期所就碳酸锂期货、期权合约及相关规则公开征求意见

 

6月14日，广期所发布关于碳酸锂期货和碳酸锂期权合约及相关规则公开征求意见的公告。公告称，根据《中华人民共和国期货和衍生品法》《期货交易管理条例》和中国证监会相关规定，广州期货交易所正在稳步推进碳酸锂期货和碳酸锂期权研发工作，研究制定了《广州期货交易所碳酸锂期货合约》（征求意见稿）、《广州期货交易所碳酸锂期权合约》（征求意见稿）和《广州期货交易所碳酸锂期货、期权业务细则》（征求意见稿）。广期所表示，为使碳酸锂期货和碳酸锂期权设计更加合理，更好服务实体经济需求，现就上述合约及相关规则公开征求意见。

 

另据广州期货交易所市场发展部负责人张鹏透露，广期所将加快推进碳酸锂、多晶硅、铂、钯、稀土等品种的研发，努力服务新能源等高科技企业自立自强。继续推进碳电等战略储备品种研发，满足产业客户和机构投资者需求，助力能源体系改革，更好服务高质量发展和绿色低碳转型发展。

 

点评：随着新能源汽车产业的快速发展，锂电池需求也呈爆发式增长，推进碳酸锂期货上市，有助于国内锂行业充分利用期货市场，提升锂资源定价话语权。

 

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